相続開始時には、故人の財産調査をおこなうのが一般的です。
しかし、相続財産調査をよく知らない方は、どのような調査をすれば良いか分からないでしょう。
そこで今回は、相続財産調査とはどのようなものか、重要な理由や自分でおこなう方法・専門家に依頼するメリットをご紹介します。
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相続で故人の財産調査が必要な理由とは
相続において財産調査とは、亡くなった方の財産を全て洗い出し、財産額を確定させることです。
財産調査をすべて終わらせないと、後の相続手続きがスムーズに進みません。
相続放棄の判断や遺産分割・相続税申告なども正しくおこなえなくなってしまいます。
このような理由から、相続には一つ一つの財産を調べて価額を確定させていくことが大切です。
ただ、財産調査は地道な作業方法となるので、自分でできない場合は専門家に依頼することをおすすめします。
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相続における故人の財産調査を自分でおこなう方法
故人の財産調査を自分でおこなうときは、まず預貯金を調べるのが有効です。
預貯金を調べる方法には、キャッシュカードなどを使って取引のある金融機関を特定することが挙げられます。
その後、借金・不動産・有価証券の順で調べていきますが、その際は預貯金同様に取引先を特定する必要があるでしょう。
手がかりになるものは、契約書や登記事項証明書・株券などです。
見つからない場合は、名寄帳を申請したり証券保管振替機構に開示請求したり専門機関に頼ることをおすすめします。
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相続の財産調査を専門家に依頼するメリット
「相続財産が多い」「すべての財産を把握できていない」ケースでは、財産調査を自分でおこなうのは困難です。
そのようなときは、専門家に作業を依頼しましょう。
とくに、財産調査は時間と手間がかかるため、作業する時間が取れない方も専門家への依頼をおすすめします。
その後の相続手続きをスムーズにするためにも、相続が開始したら初めに財産調査をおこなうことが大切です。
相続放棄の期限は相続開始を知った日から3か月と定められているので、財産調査はできる限り早めに済ませておきましょう。
亡くなってから2か月以内に財産調査を終わらせておくと、トラブルを起こす可能性も抑えられます。
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まとめ
亡くなった方の財産を洗い出し財産額を確定させることが「相続財産調査」です。
自分でおこなう方法には、預貯金を調べる方法や借金を調べる方法などがあります。
財産を把握できていない場合や調査の時間が取れない方は、専門家への依頼も検討してみると良いでしょう。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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